Mis servicios
Todos los servicios que has hecho, de cualquier cliente. Cambia el estatus directo desde el menú desplegable de cada renglón; usa el lápiz para editar el resto del servicio.
| Fecha | Cliente | Servicio | Año | Tipo de cita | Estatus | Cobro | Método | Estatus de pago | Fecha de pago | Comisión | Fecha de comisión |
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Clientes y empresas
Personas y empresas en una sola lista — clic en una fila para ver su perfil completo.
| Nombre | Tipo | Giro / actividad | Último servicio | Estado |
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Datos generales
Archivos (Google Drive)
Clic en una fila para editarla — los datos se van actualizando con el tiempo.
Notas
Cada nota queda por separado, como una actualización — no se sobrescriben.
Co-preparadores
Los socios de Solutions Academy que usan nuestro software. Se les cobra por transmisión aceptada, según la tarifa de su categoría. Clic en un renglón para ver todo lo que registró.
Resumen por socio
| Co-preparador | Categoría | Clientes | Taxes | Aceptados | Tarifa | A cobrar |
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"A cobrar" sale vacío mientras la categoría no tenga tarifa — un cero se leería como que no debe nada.
Tarifa por transmisión
La tarifa vive en la categoría, no en la persona: para eso existen los tres niveles. Déjala vacía si todavía no está definida.
Trabajadores
Solo el Admin ve esta página. Cada trabajador configura aquí qué servicios da y su % de comisión — con eso se calcula automático la comisión de cada servicio que registre.
Nómina y comisiones
Una comisión solo cuenta como debida cuando el servicio que la generó está "Pagado" o "Banco Pagado" — nunca se paga una comisión de un servicio que el cliente todavía no ha pagado.
Trabajadores activos
| Trabajador | Total sugerido | Último pago |
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| Trabajador | Total sugerido | Último pago |
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Clic en un trabajador para ver el desglose de su total.
Pagos recientes
Arranca en el último mes, agrupado por semana de lunes a domingo. Un pago confirmado ya no se puede editar ni borrar.
Historial por trabajador
| Fecha | Monto | Descripción | Nota | Origen | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|
| Total pagado | $0 | ||||
Seguimiento de servicios
Todos los servicios de todos los trabajadores, separados por tipo de servicio — no solo los tuyos. Clic en una fila para editar ese servicio directamente.
| Fecha | Cliente | Servicio | Trabajador | Año | Tipo de cita | Método | Cobro | Estatus | Estatus de pago | Fecha de pago | Comisión | Estado comisión |
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Configuración
Ajustes generales de la plataforma. Se guardan en el servidor — aplican para todos los que inicien sesión.
Membrete del entregable
Con esto sale el PDF de contabilidad. Sin imagen no se rompe: el reporte usa una banda del color elegido.
Fecha de inicio predeterminada de los filtros
Cuando alguien entra a Estadísticas, Seguimiento, Filtros avanzados o el historial de un trabajador en Nómina, el filtro "Desde" arranca preestablecido a partir de esta fecha (se puede cambiar por sesión, esto solo define el punto de partida).
Temporadas
Rangos de fecha con nombre (ej. "Temporada 2025", "Q1 2026") que aparecen como opción en los filtros de fecha de toda la plataforma — elige una para llenar el "Desde"/"Hasta" de un clic y comparar periodos rápido.
| Nombre | Desde | Hasta |
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Empezar de cero (por trabajador)
Al iniciar una temporada nueva, pon una fecha de corte a un trabajador: ese trabajador dejará de ver en sus pantallas (Servicios y Estadísticas) los servicios anteriores a esa fecha, y sus totales arrancan de cero. Nada se borra — la información sigue guardada y tú (Admin) la sigues viendo completa. Quita el corte para restaurarle el histórico.
| Trabajador | Ve desde | Nueva fecha de corte |
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Accesos a SSN
Cada vez que alguien revela el SSN completo de un cliente queda anotado aquí: quién, de quién y cuándo. Los registros no se pueden editar ni borrar — uno que se pueda alterar no serviría de nada. Solo el Admin ve esta tabla.
| Fecha y hora | Quién | Cliente |
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Reportes
Seguimiento y actualización de taxes contra los reportes de TaxSlayer Pro Web. El ingreso de servicios se sigue haciendo manual — esto solo revisa el estatus del tax contra lo que dice TaxSlayer y actualiza en toda la plataforma lo que confirmes. El nombre del preparador de TaxSlayer no se usa para emparejar (no coincide con nuestros trabajadores) — el emparejamiento es por SSN + apellido.
Subir reportes de TaxSlayer
Rechazados
| Cliente | SSN | Estatus actual | Estatus TaxSlayer | Estatus propuesto |
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Contabilidad
Sube los estados de cuenta (PDF). El sistema lee cada uno, detecta banco y cuenta, y separa los gastos por su fecha real.
Estadística de la empresa
Ingresos, comisiones y actividad — filtrado directo por fecha del servicio.
Servicios de Taxes
Solo servicios de la línea Taxes.
Ingresos
Todas las líneas de servicio (según el filtro de arriba).
Ingresos por línea de servicio
Filtros avanzados y seguimiento general
Combina cualquier filtro para armar la tabla exacta que necesites, expórtala a CSV, o haz clic en una fila para editar ese servicio directamente (ej. seguimiento de Taxes o Contabilidad en general, no solo lo tuyo).
| Fecha | Cliente | Servicio | Trabajador | Cobro | Método | Estatus | Fecha de pago | Cita | Comisión | Estado comisión |
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